RuoYi-Crm 客户关系管理系统

项目介绍

客户对象的设计非常贴合业务：除了联系方式与客资图片，还记录了渠道（企业/微信、视频号自然、抖音自然、视频号投流、抖音截流、小红书投流2 等）、地区、剪辑、销售、指派/接收时间、是否成交、流程是否走完、是否有效及无效类型、是否出行/落地时间、预计回款与实际回款金额、是否退款、公海状态与原因、销售反馈图片与备注。可以说一张表就承载了客资从生到死的全部业务语义。

核心功能

• 客资全流程管理：客户管理页支持按渠道、地区、剪辑、销售多条件筛选，Excel 模板导入与数据导出，编辑弹窗内含”客户信息 / 指派历史”两个页签，可查看该客资的完整指派轨迹与跟进记录；渠道、无效类型等通过若依字典动态配置。
• 销售跟进与公海机制：销售在”我的客户”中接收指派客资，跟进记录支持电话/微信/面谈/其他四种方式与跟进中/有意向/无意向/已成交四种状态，并记录下次跟进时间；不跟或跟不动的客资可放回公海（记录原因），公海页支持按条件筛选并一键认领。
• 经营看板与多维报表：仪表盘提供整体统计、客资趋势、维护趋势、渠道统计、待跟进客户、销售排行（日/周/今日）、接收排行、部门销售统计与跟进提醒；报表模块分销售视角与剪辑视角，覆盖成交、落地、退款、实际回款等指标，支持日报与 Excel 导出，用于团队考核。

功能截图

暂无运行截图。